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煤制油通過不那么稀缺的煤炭，轉(zhuǎn)換為稀缺的油品，拓展了獲得石油的途徑，有利于保障能源安全。從國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)組織來看，也有助于打破石油行業(yè)的寡頭格局，促進(jìn)石油行業(yè)更充分的競爭。但是，同其他煤化工的特點類似，煤制油投資密集、技術(shù)復(fù)雜，工業(yè)實踐有限，水資源消耗總量大，存在較大的環(huán)境排放超標(biāo)風(fēng)險、需要提高標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)化監(jiān)管。這些特點，決定了煤制油的市場與非市場風(fēng)險較多。

市場風(fēng)險短期內(nèi)不大

煤炭與石油的價格是項目能否收回投資、穩(wěn)定獲利的最關(guān)鍵因素。每生產(chǎn)一噸油，要消耗4噸左右的煤炭。一個年產(chǎn)100萬噸的煤制油項目，消耗的煤炭相當(dāng)于一個中型礦井的產(chǎn)量。但是，目前我國的煤制油項目均靠近大的煤炭產(chǎn)區(qū)，對于局地煤炭市場（幾千萬到幾億），特別是價格的影響短期內(nèi)不大。煤炭產(chǎn)區(qū)具備充足的保持價格穩(wěn)定下的供應(yīng)能力。

原油市場已經(jīng)是一個全球市場，我國60%左右的對外依存度決定了國際油價與國內(nèi)價格的趨同趨勢（扣除運(yùn)輸成本與稅收）。過去幾年，在世界金融危機(jī)影響下，油價曾經(jīng)出現(xiàn)短期的大幅下跌，但是目前已經(jīng)重新上漲到100美元左右，并且維持了一段比較長的時間。面臨世界經(jīng)濟(jì)長期走低的悲觀預(yù)期，以及各種替代能源的快速發(fā)展（尤其是可再生能源與美國頁巖氣），如此的油價水平如何解釋，以及未來是否會迎來一個"低油價"時期是一個很有爭議性的問題。看空者需求與供應(yīng)方面的理由不少，而看多者強(qiáng)調(diào)廉價石油時代已經(jīng)結(jié)束，石油行業(yè)較多的"稀缺租金"的情況將持續(xù)很長一段時間。筆者更傾向于后一種看法。

過去國際上的諸多項目經(jīng)驗表明，原油60-90美元/桶是煤制油項目的盈虧平衡點（Break even crude oil equivalent price ），在少數(shù)地區(qū)45美元也是有可能的。國內(nèi)目前的要素價格與國際基本可比，如果環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)與實際實施達(dá)標(biāo)的話，煤炭價格保持在目前的水平上（煤炭產(chǎn)區(qū)低于350元），預(yù)計也大致在這個區(qū)間。

相比于石油，煤炭的國際貿(mào)易在消費(fèi)量中的份額要小，更多的是區(qū)域市場。如果沒有新的額外的政策，國內(nèi)煤炭未來的價格低迷或者繼續(xù)走低將是大概率事件。煤化工項目的盈利能力可能更強(qiáng)，其產(chǎn)品大幅跌價，或者原料大幅漲價的可能性不大。特別是長期來看，煤炭價格與石油價格具有聯(lián)動性，而石油價格的上漲往往快于煤炭。煤制油項目的市場風(fēng)險短期內(nèi)不大。

政策應(yīng)更具操作性

煤化工項目一直是各項政策限制或者"關(guān)照"的重點。2011年國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》，加強(qiáng)煤化工項目審批管理。2012年，政府發(fā)布了《煤炭深加工示范項目規(guī)劃》和《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，確定了煤制油的試點項目及其技術(shù)、環(huán)境、產(chǎn)能等規(guī)范。經(jīng)過"十一五"、"十二五"期間若干示范項目的建設(shè)，積累了工程建設(shè)的經(jīng)驗，可以說即將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化與商業(yè)化的發(fā)展階段。2013年2月，政府召開了煤制油與制氣的專家討論會，發(fā)布了會議總結(jié)紀(jì)要，基本延續(xù)了既有的產(chǎn)業(yè)政策。討論會提出了堅持"量水而行"，以實際可用水量確定產(chǎn)業(yè)規(guī)模的基本原則，并且加強(qiáng)了對于煤制油項目能源轉(zhuǎn)化效率低的關(guān)注。

筆者希望在這兩方面引發(fā)進(jìn)一步討論。生產(chǎn)一噸油，要取用10噸左右的水，這一直是煤制油項目公眾與社會各界關(guān)注的重點。但是，必須指出的是，"量水而行"、"以實際可用水量確定產(chǎn)業(yè)規(guī)模"看上去很嚴(yán)密正確，但是屬于不具有可操作性的偽概念。因為過去用水如果是平衡的，那么煤化工項目的發(fā)展必然需要加入（或者叫打破）這個平衡。水資源可用多少，取決于操作層面的獲取能力，以及提高其他部門用水效率的效果。

通常，煤化工耗水并不在這一平衡中占據(jù)主導(dǎo)地位或者重要地位（因為工農(nóng)業(yè)，特別是農(nóng)業(yè)是用水大戶，一般要占據(jù)50%甚至更高的份額）。因此，一旦有哪個主要因素發(fā)生變動（比如因為天氣氣候因素變化來水供應(yīng)波動，農(nóng)業(yè)用水大幅波動等），拍腦袋的"實際可用水量"將毫無意義。一個形象的比喻就是一只螞蟻（煤制油需水）面對一個露珠思考：這點水是否夠喝，可能會有比較明確的答案（前提是這個螞蟻能夠擁有這些水量的所有權(quán)）。但是如果你把大象（工農(nóng)業(yè)用水）加進(jìn)來，那么大象喝水的波動性完全就可以將螞蟻的喝水總量淹沒掉。在大象與螞蟻構(gòu)成的體系中，你反而變得無法回答"螞蟻的可用水量是多少"的問題。煤制油對于水資源的消耗，需要在每一個具體的項目設(shè)計與論證中審慎討論，但是不需要上升到超過項目的更高層面。如果某個地區(qū)因為煤制油項目的推進(jìn)，釀成了嚴(yán)重的水短缺事故或者造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，那對于煤制油的發(fā)展將是致命風(fēng)險。其中的不確定性問題，是大而不當(dāng)?shù)?實際可用水量"概念無法解決的，恰恰需要降低討論的空間尺度。

第二個是對于煤制油轉(zhuǎn)化效率的關(guān)注。大部分的全生命周期分析證實了煤制油有較高的生態(tài)足跡，筆者也同意其基本的結(jié)論。但是這種分析很難有明確的政策含義。

效率低就不應(yīng)該發(fā)展嗎？煤制油的意義在于從不稀缺的煤到稀缺的油。效率的高低，已經(jīng)充分納入業(yè)主的經(jīng)濟(jì)決策，效率低必然使業(yè)主在競爭中不具有優(yōu)勢地位，如果終端價格下降，效率低的要被優(yōu)先淘汰。效率低的煤制油如果還能掙錢，說明其他油品企業(yè)效率更低。作為政府出臺的公共政策，應(yīng)該保持對此的不干涉原則。這一點，同樣適用于其他高耗能產(chǎn)業(yè)的討論。在那里，出臺的所謂"懲罰性電價"、效率標(biāo)準(zhǔn)是亟待取消的。

總之，高耗能的煤制油項目，似乎沒有必要制定超越項目的所謂"規(guī)劃"。如果政府基于能源高效原則設(shè)定"轉(zhuǎn)換率門檻"，將構(gòu)成對微觀經(jīng)濟(jì)的不合理干涉，將是煤制油項目"合理規(guī)模"發(fā)展的重大風(fēng)險。

煤炭行業(yè)政策需要協(xié)調(diào)一致

煤炭行業(yè)目前處于價格與需求雙低迷的時刻，這主要跟國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增長減速、霧霾下煤炭替代加速，以及煤炭高庫存與產(chǎn)能過剩有關(guān)。但是，如果繼續(xù)惡化，煤炭行業(yè)的問題將從產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)問題變成一個社會問題，決策者不可能坐視不管。

事實上，過去的一年多的時間，在霧霾危機(jī)與煤炭行業(yè)經(jīng)營困難的背景下，從中央政府到地方政府，出臺了涉及煤炭行業(yè)的諸多政策與"命令-控制"型的管制政策，包括煤炭生產(chǎn)大省新一輪的停產(chǎn)整頓、兼并重組、煤電互保，以及東部霧霾地區(qū)大規(guī)模與大范圍的煤改氣以及煤炭基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)停等。未來，涉煤的公共政策仍有不少處于政策議程中，特別是煤炭資源稅改革、限制進(jìn)口煤以保護(hù)補(bǔ)貼國內(nèi)煤炭行業(yè)，以及能源（煤炭）消費(fèi)總量控制等。

這些政策，潛在地都將對煤炭市場的供應(yīng)與價格產(chǎn)生影響，從而間接地影響到煤制油項目的盈利能力甚至經(jīng)營的穩(wěn)定性。

在霧霾壓力、煤炭成為"罪魁禍?zhǔn)?的背景下，2010年推出的"能源消費(fèi)總量控制"政策由于日益暴露出的不合理性以及與實際經(jīng)濟(jì)發(fā)展的脫節(jié)，出現(xiàn)了縮減為"控制煤炭消費(fèi)總量"的趨勢。控制能源消費(fèi)總量不盡合理，全局性的煤炭消費(fèi)總量控制仍舊不合理，并且缺乏可操作性。如果以舊有的"層層攤派"的方式強(qiáng)行推進(jìn)，可能會造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失與煤炭行業(yè)的社會問題。

如果這種煤炭消費(fèi)總量控制是局部的（部分產(chǎn)業(yè)與地區(qū)），那么就會造成嚴(yán)重的"泄露"，非控制地區(qū)與行業(yè)的煤炭價格的大幅跌落與消費(fèi)反彈，可能形成新的污染問題，但是這反而可能構(gòu)成煤制油行業(yè)的利好。2013年初步統(tǒng)計，中國政府審批了超過15個大型煤礦項目，總產(chǎn)能超過1億噸。這部分產(chǎn)能都似乎有定向到煤化工的意圖。

相反，如果煤炭總量控制是全局性的，那么相當(dāng)于在煤炭價格上加了一個政策"楔子"，有些部門可能面臨著無限或者超高的煤炭影子價格，煤制油可能也會受到直接與間接影響。并且，這一政策如何與大幅增加煤炭產(chǎn)能政策相協(xié)調(diào)是一個未決的問題。

限制進(jìn)口煤可能是政府另外一個考慮中的政策。筆者初步的匯總顯示，2014年初，全社會的實際煤炭庫存可能超過4億噸，而進(jìn)口煤由于海運(yùn)費(fèi)的下降仍有進(jìn)一步下降的可能性，煤炭行業(yè)的市場環(huán)境好轉(zhuǎn)的可能性非常低。通過限制進(jìn)口煤，對國內(nèi)煤炭行業(yè)提供間接補(bǔ)貼（由所有的煤炭用戶以及最終消費(fèi)者承擔(dān)）可能會在新的一年推出。這無意會在全局上提高煤炭的價格，如果同期國內(nèi)的煤礦關(guān)停大規(guī)模推進(jìn)，將構(gòu)成對煤制油行業(yè)"效率管制"之外的另外一個風(fēng)險因素。但是，這一政策需要同保持經(jīng)濟(jì)增長、降低基礎(chǔ)投入成本相協(xié)調(diào)。